Rechner für Erbschafts- & Schenkungssteuer (Immobilien Spanien)

Erhalten Sie in 2 Minuten eine realistische Einschätzung Ihrer Steuerlast.
Ohne Registrierung. 100% Diskret & Datenschutzkonform.

Stand: Dezember 2025 | Inkl. Regelungen für Andalusien (100% Bonifikation), Katalonien, Balearen & Valencia.

Warum dieser Rechner?

🎯 Zielgruppe Eigentümer aus dem DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) mit Immobilienbesitz in Spanien, sowie deren Erben.
💡 Die Komplexität Spanien hat 17 regionale Steuersysteme. Standard-Rechner ignorieren oft die entscheidenden Freibeträge für Nicht-Residente (Nicht-Steuerinländer).
⚙️ Die Lösung Wir gleichen Verkehrswert, Verwandtschaftsgrad und regionale Gesetze ab, um Ihre Steuerlast präzise zu ermitteln.
€
Aktueller Verkehrswert (Schätzung).
Fügt eine Zeile "Ehepartner" hinzu (oft stark begünstigt).
Mögliche Reduktion um 95% (Hauptwohnsitz-Klausel).

Haftungsausschluss: Diese Berechnung beinhaltet geschätzte Notar- und Grundbuchkosten (ca. 1,5%). Die Ergebnisse sind indikativ. Regionale Gesetze (insb. Balearen, Andalusien und Katalonien) bezüglich der Unterscheidung zwischen Residenten und Nicht-Residenten unterliegen ständigen Änderungen.

Hinweis zur Doppelbesteuerung (Deutschland/Schweiz)

Für Steuerinländer in Deutschland existiert kein spezifisches Doppelbesteuerungsabkommen für Erbschaften mit Spanien. Nach § 21 ErbStG wird die in Spanien gezahlte Erbschaftssteuer jedoch in der Regel auf die deutsche Erbschaftssteuer angerechnet, um eine Doppelbelastung zu vermeiden.

Verständnis Ihrer Simulationsergebnisse

Die steuerliche Belastung wird individuell für jeden Erben berechnet, basierend auf dessen Erbteil, Verwandtschaftsgrad und Wohnsitzstatus.

Benötigen Sie juristische Begleitung?

Die Fristen in Spanien sind strikt (6 Monate). Für professionelle Beratung zu Nachlassabwicklung, NIE-Nummern und Steueroptimierung:
👉 Lesen Sie unseren Leitfaden zur Erbschaftssteuer in Spanien

Wie präzise ist dieser Rechner?

Wir setzen auf volle Transparenz. Unsere Algorithmen werden laufend gegen die aktuellen Steuergesetze 2024/2025 geprüft.

Die Berechnung der Erbschaftssteuer in Spanien ist aufgrund der 17 verschiedenen regionalen Steuersysteme komplex. Viele kostenlose Online-Tools wenden lediglich das nationale Recht an, was zu fehlerhaften Schätzungen für internationale Eigentümer führt.

Unser Tool integriert die aktuelle Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und stellt sicher, dass Nicht-Residenten (EU/EWR) von denselben Freibeträgen profitieren wie Einheimische, insbesondere in Andalusien und an der Costa Blanca.

Kontinuierliche Aktualisierung
Wir überwachen Änderungen in Valencia (99% Bonifikation), die degressiven Tabellen in Katalonien und die Befreiungen in Andalusien.
COMPLIANCE-CHECK & VALIDIERUNG

Vor der Veröffentlichung hat dieses Tool strenge "Stress-Tests" für komplexe Szenarien im DACH-Raum bestanden:

  • Der "EU-Gleichstellungs"-Check (Andalusien):
    BESTANDEN Bestätigt: Die "100% Befreiung" wird EU-rechtskonform auch auf Eigentümer aus DE/AT angewendet.
  • Der "Luxusimmobilien"-Test (Katalonien):
    BESTANDEN Verifiziert den "Multiplikator-Effekt": Korrekte Reduzierung der Vergünstigung bei hohen Vermögenswerten (Costa Brava).
  • Der "Costa Blanca"-Standard (Valencia):
    BESTANDEN Validiert die 99% Quoten-Bonifikation, relevant für Ruhesitze in Denia, Javea oder Calpe.
  • Der "Mallorca"-Test (Balearen):
    BESTANDEN Prüft die spezifischen, oft wechselnden Freibetragsregeln für Nicht-Residente auf Mallorca & Ibiza.

Rechtlicher Hinweis: Obwohl dieser Simulator eine hohe Genauigkeit bietet, dienen die Ergebnisse nur zu Informationszwecken. Jeder Erbfall hat Besonderheiten (Vorschenkungen, Vorvermögen, spezifische Vermögenswerte), die nur ein spezialisierter Steueranwalt oder Notar endgültig validieren kann.

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Foire Aux Questions (FAQ) : Succession Transfrontalière France-Espagne

Le délai légal est de 6 mois à compter de la date du décès. Agir vite est essentiel. Il est possible de demander un délai supplémentaire de 6 mois, mais cette demande doit être faite avant l'échéance initiale et peut engendrer des pénalités ou des intérêts de retard selon la Communauté Autonome.

L'administration fiscale espagnole appliquera des pénalités de retard sur le montant de l'impôt dû. Ces pénalités augmentent avec le temps écoulé (majorations de 5% à 20% + intérêts de retard), d'où l'importance de commencer les démarches rapidement.

Votre première étape est l'obtention de deux documents essentiels en Espagne : 1) Le Certificat de Décès International et 2) Le Certificat du Registre Général des Actes de Dernière Volonté (qui confirme s'il existe un testament espagnol). Ces documents sont le point de départ obligatoire.

Non, vous éviterez la double imposition. La Convention fiscale franco-espagnole stipule que l'impôt sur le bien immobilier est d'abord payé en Espagne. Vous déduirez ensuite ce montant de l'impôt que vous devez déclarer en France, grâce à un mécanisme de crédit d'impôt.

Notre outil calcule uniquement les Droits de Succession espagnols (Impôt de Sucesiones y Donaciones) et les taxes locales (Plusvalía). C'est le chiffre le plus urgent à connaître. L'impôt payé en Espagne sera ensuite la base de votre déduction fiscale en France.

C'est le cœur de la complexité. La Loi successorale (le partage civil des biens) est généralement celle de la dernière résidence habituelle du défunt (souvent la France). Mais l'Impôt de Succession sur l'immeuble est toujours dû en Espagne. Vous devez naviguer entre les deux législations.

Non. Le notaire français gère la partie française. Pour le transfert de propriété en Espagne, le calcul des taxes régionales et l'inscription au Registro de la Propiedad (Cadastre), l'intervention d'un avocat ou notaire espagnol spécialisé est indispensable.

C'est souvent une idée reçue ! Grâce aux Communautés Autonomes (régions) qui appliquent leurs propres réductions. Des régions comme Valence, Madrid ou l'Andalousie offrent des bonifications (réductions) allant jusqu'à 99% pour les héritiers directs. Notre simulateur permet justement de confirmer cette bonne surprise.

La Plusvalía est une taxe locale due à la mairie qui taxe l'augmentation de valeur du terrain urbain du bien (de l'achat au décès). Elle doit être payée par les héritiers et s'ajoute à l'impôt de succession principal. Nous l'incluons pour vous donner une estimation des frais la plus réaliste possible.

Si vous êtes descendant(e), conjoint(e) ou ascendant(e) du défunt, vous faites partie des Groupes I et II. Ces groupes sont ceux qui bénéficient des abattements et des bonifications régionales les plus avantageux, réduisant souvent l'impôt à un montant minime.

Le conjoint est considéré comme un héritier de Groupe II et bénéficie donc des abattements fiscaux maximaux de la Communauté Autonome. Cependant, sa part exacte de l'héritage dépendra du régime matrimonial et de l'existence d'un testament (espagnol ou français).

Contrairement à la France, la base imposable est souvent la valeur de référence cadastrale (valeur fiscale déterminée par l'administration régionale) et non la valeur marchande que vous estimez. Notre simulateur utilise les bases de calcul officielles de chaque région pour fournir une estimation précise.

L'étape cruciale est la signature de l'Acte d'Acceptation d'Héritage (Escritura de Aceptación de Herencia) devant un notaire espagnol. C'est l'acte légal qui vous rend officiellement propriétaire et qui permet d'inscrire le bien à votre nom au Registre de la Propriété.

L'avocat n'est pas obligatoire, mais l'intervention d'un spécialiste du droit successoral international est fortement recommandée. Il garantit l'application des meilleures réductions régionales et assure le respect des délais pour éviter les pénalités et les conflits de double imposition.

Absolument. Après le chiffre obtenu par le simulateur, notre objectif est de vous offrir la boussole pour le voyage. Nous proposons un guide gratuit (ou une consultation) détaillant les 5 étapes clés et les documents à réunir pour régler votre succession sans stress et dans les délais.